Fiche métier · MET-04 · Dossier client

Des dossiers clients complets, dans un cadre confidentiel

Une vente, une succession, une procédure : chaque dossier commence par une liste de pièces à réunir auprès du client, et souvent de plusieurs parties. dossaia tient cette liste, vérifie chaque document déposé et relance, pour que le dossier soit prêt à être travaillé, sans exposer les fichiers.

Avocats & notairesDisponible

Essayer gratuitement Tester l'IA sur une pièce, gratuitement

Le quotidien

Ce qui vous fait perdre du temps aujourd'hui

MET-04-P01Friction

Des pièces qui arrivent par mail, au compte-gouttes

Difficile de savoir ce qui manque encore, à qui, et depuis quand.

MET-04-P02Friction

Les pièces d'état civil périmées

Un acte de naissance de plus de trois mois, une pièce d'identité expirée : à redemander, donc à attendre.

MET-04-P03Friction

La confidentialité

Des documents sensibles ne peuvent pas transiter par des canaux non maîtrisés.

Checklist

Dossier client : les pièces que l'IA contrôle

Liste fournie par défaut, ajustable. Pour chaque pièce, l'agent vérifie qu'elle est présente, lisible, à la bonne période et au bon nom.

dossaia ne rédige aucun acte et ne donne aucun avis juridique. Les fichiers sont privés, chiffrés, stockés en Europe, et ne s'ouvrent que par des liens signés à durée limitée.

MET-04 · Pièces du dossier

06 pièces

01
Pièce d'identité de chaque partie
En cours de validité, recto-verso.
02
Acte de naissance ou livret de famille
Selon l'acte, extrait récent.
03
Contrat de mariage, PACS ou jugement
Si applicable.
04
Titre de propriété
Pour une vente ou une succession immobilière.
05
Diagnostics techniques
Selon le bien, en cours de validité.
06
Justificatif de domicile et RIB
Récent, au nom de la partie.

Comment ça marche

De la demande au dossier complet

01
Vous créez le dossier et ses parties
Une checklist par type d'acte, un lien par personne.
02
Chaque partie dépose ses pièces
Depuis un lien sécurisé à durée limitée, sans compte.
03
L'IA vérifie et relance
Pièce absente, illisible, expirée ou au mauvais nom : relance ciblée.
04
Vous travaillez un dossier complet
Synthèse par partie, fichiers accessibles uniquement par vous.

Questions fréquentes

Avant de vous lancer

Où sont stockés les documents ?

Sur un stockage privé chiffré, en Europe. Rien n'est public, aucun fichier ne s'ouvre sans lien signé et limité dans le temps. Pour vérifier une pièce, le sous-traitant IA Anthropic la traite aux États-Unis, dans le cadre des clauses contractuelles types de la Commission européenne.

Puis-je gérer plusieurs parties sur un même dossier ?

Oui, c'est prévu : un lien par partie, une checklist commune ou spécifique.

Puis-je l'utiliser dès maintenant ?

Oui, la verticale est disponible. Créez votre premier dossier gratuitement (3 dossiers, sans carte).

Registre